盤面解讀
周三A股企穩(wěn)回升，股指如期出現(xiàn)反彈；盤面延續(xù)滬強(qiáng)深弱，上證50引領(lǐng)反彈。上證指數(shù)上漲1.11%報(bào)3485.29點(diǎn)，深證成指漲0.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.75%報(bào)3248.37點(diǎn)，科創(chuàng)50跌0.08%。兩市全天成交1.19萬(wàn)億元，量能有所收窄；北向資金全天凈買入34.33億元，為連續(xù)3日凈買入，本周累計(jì)凈流入111.09億元。結(jié)合近期北上資金動(dòng)向來(lái)看，短線交易較為頻繁，高拋低吸的特征較為明顯。盤面看大金融（券商、銀行、保險(xiǎn)）發(fā)力護(hù)盤拉抬指數(shù)，基建、有機(jī)硅、軍工、次新股漲幅居前，光伏、儲(chǔ)能及旅游板塊跌幅居前。兩市漲幅10%以上個(gè)股90家左右，市場(chǎng)活躍度大幅提升，8家公司跌停，多為利空導(dǎo)致。
財(cái)經(jīng)要聞
1、中國(guó)信用債市場(chǎng)迎里程碑式監(jiān)管文件。央行等六部門聯(lián)合發(fā)文，從推動(dòng)發(fā)行交易管理分類趨同、加強(qiáng)投資者適當(dāng)性管理、強(qiáng)化信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)管、健全定價(jià)機(jī)制等十個(gè)方面，對(duì)推動(dòng)公司信用類債券市場(chǎng)改革開放和高質(zhì)量發(fā)展提出具體意見(jiàn)。
2、《“十四五”林業(yè)草原保護(hù)發(fā)展規(guī)劃綱要》印發(fā)，提出12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。其中有2項(xiàng)約束性指標(biāo)，即森林覆蓋率達(dá)到24.1%，森林蓄積量達(dá)到190億立方米；10項(xiàng)預(yù)期性指標(biāo)，包括沙化土地治理面積1億畝等。
3、百度CEO李彥宏首次提出“汽車機(jī)器人”概念，并發(fā)布Apollo“汽車機(jī)器人”，具備L5級(jí)自動(dòng)駕駛能力，車內(nèi)不設(shè)方向盤、踏板，具備語(yǔ)音、人臉識(shí)別等多模交互能力。百度同時(shí)還推出新出行平臺(tái)“蘿卜快跑”，面向大眾推出無(wú)人車出行服務(wù)。
海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.08%報(bào)34960.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.07%報(bào)4400.27點(diǎn)，納指跌0.89%報(bào)14525.91點(diǎn)。雪佛龍、蘋果、IBM均跌超2%，領(lǐng)跌道指。新能源汽車股普漲，特斯拉漲3.5%，小鵬汽車漲超4%，開心汽車漲超14%。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們討論了今年開始縮減刺激政策的可能性。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.28%報(bào)15965.97點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.73%報(bào)6770.11點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.16%報(bào)7169.32點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.5%報(bào)26357.21點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.59%報(bào)27585.91點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.5%報(bào)3158.93點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.12%報(bào)7502.1點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.66%報(bào)12718.88點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.12%報(bào)1790美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.76%報(bào)23.48美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示美聯(lián)儲(chǔ)可能在今年晚些時(shí)候開始縮減危機(jī)時(shí)期的寬松政策。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油10月合約跌3.12%報(bào)64.27美元/桶，布油10月合約跌2.22%報(bào)67.50美元/桶。油價(jià)跌至三個(gè)月低點(diǎn)，因德爾塔毒株威脅美國(guó)的燃料需求。
6、倫敦基本金屬普遍下跌，LME銅跌2.08%報(bào)9055.5美元/噸，LME鋅跌0.98%報(bào)2985.5美元/噸，LME鎳跌1.42%報(bào)18920美元/噸，LME鋁跌1.4%報(bào)2563美元/噸，LME錫跌1.25%報(bào)35350美元/噸，LME鉛跌1.12%報(bào)2297美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.564%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.137%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.484%；意大利10年期國(guó)債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.549%；西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.216%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.099%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.226%，3年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.437%，5年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.775%，10年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.265%，30年期美債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.901%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.01%報(bào)93.157，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0%報(bào)1.1709，英鎊兌美元漲0.08%報(bào)1.3753，澳元兌美元跌0.28%報(bào)0.7235，美元兌日元漲0.16%報(bào)109.765，美元兌加元漲0.1%報(bào)1.264，美元兌瑞郎漲0.22%報(bào)0.9169，離岸人民幣兌美元漲66個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.485。
公司摘要
1、用友網(wǎng)絡(luò)：上半年凈利潤(rùn)2.15億元同比增長(zhǎng)740%。（利好）
2、福達(dá)股份：控股股東福達(dá)集團(tuán)擬減持不超過(guò)5%。（利空）
3、格爾軟件：股東及董監(jiān)高集中競(jìng)價(jià)減持超3%公司股份。（利空）
4、東岳硅材：股東淄博曉希擬減持不超過(guò)3%公司股份。（利空）
技術(shù)分析
短期止跌企穩(wěn)，股指進(jìn)入階段整固筑底階段。滬指年線一線（3445點(diǎn)），創(chuàng)業(yè)板3196點(diǎn)一線構(gòu)成支撐。滬指3580點(diǎn)一線、創(chuàng)業(yè)板3380點(diǎn)一線，科創(chuàng)50指數(shù)1580點(diǎn)一線構(gòu)成壓力。
操作建議
短期止跌企穩(wěn)，股指進(jìn)入階段整固筑底階段，美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要引發(fā)美股大幅調(diào)整短期成為擾動(dòng)A股外因，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為低估值藍(lán)籌。關(guān)注方向：基建（建材、水泥）、新基建、券商、種業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全及智能制造。
新能源、半導(dǎo)體、軍工、鋰電等“賽道”股連續(xù)調(diào)整，A股風(fēng)格開始轉(zhuǎn)向，基建、建材、機(jī)械等低估值品種異動(dòng)。下半年政府發(fā)力基建穩(wěn)增長(zhǎng)意愿明顯增強(qiáng)，疊加當(dāng)前剩余專項(xiàng)債額度接近2.5萬(wàn)億元，后續(xù)基建需求有望邊際向上。關(guān)注基建需求或邊際向上重視高彈性+低估值投資機(jī)會(huì)，尤其是在出口、消費(fèi)增速放緩情況下，基建有望發(fā)力，基建（包括新基建）有望成為階段市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。
券商板塊持續(xù)性尚待觀察：作為權(quán)重板塊，券商板塊自身連續(xù)大漲的概率較低。歷史上看，券商大幅上漲后持續(xù)性較弱。2020年6月份以來(lái)，券商指數(shù)漲幅超過(guò)5%的時(shí)間有9次，其中多數(shù)集中在2020年7月份的連續(xù)大幅拉升，此后，2020年9月份，以及今年有3次漲幅均超過(guò)5%。
（以上分析僅供參考，據(jù)此投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))
*風(fēng)險(xiǎn)揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場(chǎng)，沒(méi)有只漲不跌的市場(chǎng)，也沒(méi)有包賺不賠的投資，投資者應(yīng)理解并始終牢記“買者自負(fù)”的原則與“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”的投資準(zhǔn)則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個(gè)人財(cái)富，安全第一。
*免責(zé)聲明：文中內(nèi)容不代表投資建議，并不構(gòu)成對(duì)任何股票的購(gòu)買、拋售或持有的邀約或意圖。再次提示您，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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